Det giver grundlæggende ikke nogen mening, at en forholdsvis simpel ranking model kan medvirke til at outperforme et aktieindeks. Den model jeg vil beskrive på denne hjemmeside, har jeg opbygget og benyttet gennem mange år. Med hjælp fra modellen har jeg outperformet de 2 danske large- og midcap indeks med mellem 7% og 15% per år, hvert eneste år og igennem mange år.

Formålet med at opbygge modellen har aldrig været, at denne skulle kunne slå noget som helst. Iden var at få en systematisk tilgang til at udvælge aktier til min egen portefølje baseret på en fastlagt risikoprofil og få nogle konkrete værktøjer til at rebalancere aktierne i porteføljen.

I mine første år som aktieinvestor var udvælgelse af aktier noget ustruktureret og jeg havde ikke en egentlig strategi for køb, salg og rebalancering af aktier. Jeg forstod heller ikke begrebet risikoprofil og det gør jeg nok stadig ikke helt, med mindre det alene handler om fordeling af ens portefølje på aktiv klasser, aktie klasser eller lignende – men det er jo ikke rigtigt brugbart, hvis man kun investerer i aktier og primært danske aktier. Modellen har givet struktur og medvirket til at få defineret en “risikoprofil” og ikke mindst agere i forhold til den.

Formålet med denne hjemmesiden er at beskrive principperne i en ranking model, der gives lidt råd og vejledning i opbygning af en ranking model, modellens muligheder demonstreres og herudover kan modellens resultat følges i realtid.

Modellen er opbygget i Google Sheet og enhver, som har et godt kendskab til regneark, kan selv opbygge en ranking model baseret på de beskrevne principper og tilpasse den til sine behov.

Jeg vil samtidig give lidt tips til finansfunktionerne i Google Sheet, da det godt kan være lidt bøvlet, hvis ikke man er den store regnearks haj.

I menuen Ranking Sheet kan de grundlæggende ark fra modellen ses i realtid og alle data er år til dato 1-1-2025 til dags dato.

Det skal nævnes, at jeg har en bred portefølje. I min ranking model indgår pt. 68 aktier, hvoraf jeg er investeret i godt halvdelen af aktierne. Der er altså tale om en bred portefølje af danske aktier og det er det mine resultater skal måles op imod.

God fornøjelse.

Karsten

Disclaimer
Indholdet på hjemmesiden kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge aktier, og kan heller ikke betragtes som anbefaling eller rådgivning om at benytte ranking modeller.